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基金“中考”丨原油类QDII基金霸榜,上半年基金冠军涨超58%

发布日期:2022-07-01 18:40    点击次数:200

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21世纪经济报道记者庞华玮 广州报道

半年度基金业绩排名战已经收官,原油类QDII基金是今年上半年业绩表现最为优秀的品种。

由于QDII基金的净值比国内普通基金慢一天,一般是T+2日公布净值,7月1日数据尚未最后公布。但Wind截至6月29日的QDII数据显示,嘉实原油(QDII-LOF)年内基金净值增长58.35%,已坐稳今年上半年基金业绩冠军宝座。

值得一提的是,年内基金收益榜TOP10基金中,原油类基金占8只,集体霸榜。

Wind数据显示,截至6月29日,年内有15只QDII基金收益超过30%。

具体来看,截至6月29日,嘉实原油LOF年内基金净值增长58.35%,位居年内基金收益榜第一名。

紧随其后的5只QDII基金——国泰商品LOF、原油LOF易方达、南方原油LOF、易方达原油C人民币、南方原油C等年内净值涨幅均超过50%。

此外,信诚商品LOF、易方达原油A美元现汇、易方达原油C美元现汇等3基金年内涨幅都逾40%。

而石油LOF、全球油气能源LOF、广发道琼斯美国石油C人民币、抗通胀LOF、华宝油气LOF、华宝标普油气C人民币等6只基金年内涨幅逾30%。

按照天相基金一级分类,截止到6月29日,今年以来整体表现最好的基金类型为商品基金,产品平均收益4.75%,与之相对,同期表现较差的基金类型为股票基金(产品平均收益-10.73%)和混合基金(产品平均收益:-8.16%)。

究其原因,天相投顾基金评价中心指出,受海外通胀抬升、需求端逐渐恢复、地缘政治冲突加剧等因素的影响,整个市场大宗商品供求关系偏紧,因此商品价格提高,这或许是商品基金在今年以来获得较好表现的原因。

不过,原油类QDII基金有点后劲不足,最近半个多月成为全市场跌幅最大的基金类型。

自6月13日探升至125.19美元/桶后,布伦特原油价格已连续下跌,6月30日报收109美元/桶。

事实上,自6月13日以来,截至6月29日可查阅数据,原油类QDII基金全部出现大幅回调,跌得少的如嘉实原油LOF下跌了5.72%,跌幅大的如华宝标普油气A美元下跌了21.96%。此外,国泰大宗商品、易方达原油A人民币、南方原油A等都下跌逾6%,广发道琼斯美国石油下跌逾18%,诺安油气能源下跌逾14%。

总体来看,原油基金在最近的市场大反弹中明显跑输市场。

这导致在4月27日以来的这一波基金大反弹中,原油类QDII基金涨幅普遍不高,区间涨幅在-1%至12%之间。

比如,基金净值反弹较大的嘉实原油LOF,截至6月29日,4月27日以来反弹了12.27%,而同期,华宝标普油气C人民币下跌了1.07%。同期其它如南方原油LOF、易方达原油C人民币涨幅逾10%,石油LOF、全球油气能源LOF涨幅在2%左右。

而与之相对,国内的新能源基金却正好相反。今年前期下跌,4月27日以来大幅上涨,不少新能源基金涨幅超30%,部分新能源基金已收复年初的失地。

业内人士认为,近期油价收跌,主要因全球经济放缓担忧加深,这导致的原油多头获利了结,给油价短线压力。

值得关注的是,油价是否已见顶回落?

对于最近油价的下跌和变化趋势,天风证券认为,基本面仍难支持大跌,预计未来原油价格仍处于中高位水平。

华泰期货认为,本轮商品价格普跌更多来自通胀预期与美联储加息超预期以及商品隐含波动率之间的负反馈,但这一因素对商品价格的利空影响已经接近尾声,原油价格驱动因素将从美联储加息后的波动回归自身的基本面。

(作者:庞华玮 编辑:姜诗蔷)



 




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